Bird Brain best blant annet av tidligere medlemmer fra Mighty Dogfood og Modesty Blaise. Prosjektet var kortlivet.  De  hadde noen øvinger og egetkomponert matrielle (noe som senere ble brukt i Afternoons). Det ble aldri noen offisielle konserter.

Medlemmer:
Arve Hinderaker-bass
Erik Rønli-trommer
Steffen Schreuder-gitar